1. New Song (3:37)
2. Karlı Dağlar (7:22)
3. Mood (7:43)
4. For Debussy (4:10)
5. Kuşadası (3:34)
6. Sometimes (8:42)
7. Berin (5:36)
8. Ali (6:27)
9. Up There (5:50)

• Tuna Ötenel (Piano, Tenor Saxophone, Alto Saxophone)
• Murat Ulus (Double Bass)
• Alper Yılmaz (Bass Guitar)
• Melih Çetiner (Drums)
• Sibel Köse (Vocals)
• Yahya Dai (Tenor Saxophone, Alto Saxophone, Soprano Saxophone, Flute)
• Meriç Ötenel (Trombone)

Tuna Ötenel: Albüme seslerini ve yorumlarını katan dostlarım Yahya, Sibel, Murat, Alper ve Melih'e, oğlum Meriç'e, albümün yapımcılığını gerçekleştiren Özlem Oktar Varoğlu'na teşekkür ederim.

Özlem Oktar Varoğlu; Her şeyden önce Tuna Ötenel'e, caz müziğine ve Türkiye'de ki genç müzisyenlere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Albümün gerçekleşmesine katkıda bulunan Stüdyo Ankara, Türk Amerikan Derneği, Strateji Mori, Solaris ve Hit Seslendirme'ye teşekkür ederim. Metin Uzelli, Elvan Oktar, Bahar Kerimoğlu, Yiğit Aydın, Canan Aykent, Tunç Erkan, Murat ve Eren Artu olmasaydı olmazdı. Hepinize teşekkür ederim.